科技股短暂调整后有望重新回归主线 关注车路云

【狙击龙虎榜】科技股短暂调整后有望重新回归主线 关注车路云二波的可能

 

【盘面回顾与展望】
今日指数全天弱势震荡，今天短线情绪比较怪，在跌停明显增多，连板股分化也比较大的情况下追涨氛围高涨，科创板、创业板、主板都有高度，甚至北交所都出现了2连板，感觉可能后面会往抱团去发展。板块方面，科技分化比较大，只有半导体/芯片方向红盘，其余分支都出现不同程度的调整，车路云下午有所回流，可惜金溢科技没能做成转势板，这个票虽然盘子不算大但是还是可以当核心中军去看，倾向于后面高位能横住，然后再走个延伸段出来，这样板块大概率也会有第二波，如果出现二波那么车侧和边缘计算都可以关注一下，当然最核心的还是在路侧。虽然科技股这两天回调了，但是支撑整个科技基本盘的几个大票都没什么问题，所以大概率只是短暂回调。

【重点公司跟踪】
博通集成：公司的ETC芯片主要用于车载单元（OBU）和路测单元（RSU）的控制器中，并占据7成左右的市场。RSU是V2X技术中的重要组成部分，是一种安装在路边的设备。该设备通过通信模块与车辆进行交流，为交通管理提供重要的数据支持。此前五部门开展智能网联汽车“车路云一体化”试点通知中明确表示实现试点区域5G通信网络全覆盖，部署LTE-V2X直连通信路侧单元（RSU）等在内的C-V2X基础设施。参考美国的智能交通系统国家V2X部署计划，短期计划5年内，在10万个交叉路口安装RSU（路侧单元）及配套基础设施和系统。长期计划在10年内，在25万个交叉路口安装RSU及其配套基础设施和系统，届时将覆盖美国75%的信号灯交叉路口。随着智能化路侧基础设施建设有望提速带动RSU市场快速增长，从而让带动博通集成RSU通信芯片的放量。不过今天上涨的原因可能更多的是因为华为WIFI7。

康希通信：根据天风证券表示，今年是WiFi7元年，部分路由器和手机大厂陆续支持WiFi7，今年下半年苹果、三星也有望加入，同时昨日华为也举办了华为Wi-Fi7新品推介会。康希通信Wi-Fi 7 FEM产品已拿到国内和国外客户的订单，并已批量出货，其中境外订单明显增加。公司网通端WiFi在全球占据约6%市场份额，力争三年后超过10%。同时手机WiFi已有突破，将逐步得到手机品牌客户的认可；公司已加入星闪联盟，正与各合作伙伴积极沟通。除WiFi 7射频产品外，公司在IOT、车载V2X射频前端也有布局。公司正使用核心技术转化应用在车联网射频前端领域，2023年底已批量出货的产品主要应用在智能座舱方向。随着车路云一体化市场规模扩大，公司也有望收益。

东晶电子：为数不多的从补涨走成龙头的一个票，近年市场都比较罕见，虽然已经到了7连板的位置，但是客观来说今天才是真正确立龙头地位的一天，而且早盘的洗盘非常剧烈，浮筹基本已经换得差不多了，今天都能格局住的资金后面大概率还会继续格局，所以位置虽然高但筹码是比较健康的，有望继续击鼓传花。