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中观视角展望二季报业绩占优行业
2024-06-26 人已围观
中观视角展望二季报业绩占优行业 当前市场进入二季度预期阶段,截至2024年6月24日,共有17家A股上市公司披露2024年中报预告,申万宏源策略从中观角度展望二季度业绩占优的部分行业
中观视角展望二季报业绩占优行业
当前市场进入二季度预期阶段,截至2024年6月24日,共有17家A股上市公司披露2024年中报预告,申万宏源策略从中观角度展望二季度业绩占优的部分行业。 当前大类板块中观景气示意图:
2024年二季报业绩可能相对占优的行业:
1)二季度价格上行的周期品:工业金属、贵金属、海运、公用事业、部分供给受限的化工品等,另外内需链条的煤炭、水泥环比预计有所改善;
公用事业在涨价预期下,二季度业绩预期持续向好。
2)出口延续高增的制造品:船舶、轨交设备、汽车零部件、轻工、家电等;
3)行业景气上行的科技硬件:消费电子、半导体、光电子、通信设备等硬件; 科技(TMT)中存储、光电子、消费电子、半导体均在复苏,预计24Q2科技硬件链条业绩有望持续高增。
4)其他:持续去化的猪肉、旅游景区和美容护理等线下服务消费。
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